Liste des clients 

Ce Rapport vous permet de consulter les clients de votre entreprise.

Prérequis 

1. Logicim XLGL version 5.0 ou supérieure 
2. Microsoft Excel 2016 ou supérieur
3. Sage 50 édition canadienne (2014 et supérieur)

Fonction du rapport 

Ce Rapport de liste des clients offre un aperçu des clients enregistrés dans le Sage 50 de votre entreprise, incluant leurs coordonnées et leurs achats. 

Comment utiliser ce rapport 

1. Assurez-vous d'être connecté à la bonne entreprise en naviguant vers le ruban XLGL, puis en cliquant sur Connecter. 
2. Ensuite, assurez-vous de saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects pour votre entreprise, puis cliquez sur QC. 
3. Une boîte de dialogue d'erreur apparaît avec des informations d'identification incorrectes. Inversement, votre connexion devient verte avec les bonnes informations d'identification. 
4. Après avoir terminé ces étapes, cliquez sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL. 
5. Enfin, cliquez sur Aller au Rapport... sur la feuille de calcul Instructions ou cliquez sur la feuille de calcul Liste des clients. 

Cas d'utilisation fréquents

Ce Rapport est utile si vous passez en revue les fournisseurs actifs dans Sage 50 et consultez leurs achats de l'exercice financier actuel et précédent. Cela offre une comparaison claire entre vos clients, que vous pourriez ajouter à votre planification commerciale. 

Dépannage 

1. Problème: Des valeurs incorrectes apparaissent sur la feuille de calcul.
2. Solution: Assurez-vous d'être connecté à la bonne entreprise. 

FAQ

1. Q: Je cherche un client spécifique et il n'apparaît pas.  
2. R: Il est possible que le client soit inactif. 

1. Q: Est-il possible de personnaliser le Rapport moi-même, en ne voyant que les fournisseurs que je souhaite voir?  
2. R: Oui! Le Rapport fonctionne comme un fichier Excel normal, et les lignes peuvent être supprimées ou masquées. 

1. Q: J'ai des clients que je facture en USD bien qu'ils soient principalement en CAD. Puis-je voir les montants en USD également?  
2. R: Oui! La colonne P sur la feuille de calcul Liste des clients contient la devise utilisée pour chaque client. Elle est définie par défaut sur la devise que vous avez définie pour ce fournisseur. 

Vous pouvez la changer pour le code de devise que vous préférez, mais assurez-vous que ce code de devise est également encodé dans Sage 50. 

Bonnes pratiques 

Connectez-vous à la bonne entreprise avant de charger ce Rapport. Assurez-vous également que la case Actualiser après ouverture est cochée. Cela permet au Rapport d'être précis par entreprise et vous évite des étapes comme cliquer sur le bouton Actualiser dans le ruban XLGL.