Rapport prêt à l'emploi de Logicim pour Sage 50 US : Formulaire client standard

Remarque : Le rapport et les captures d’écran sont disponibles uniquement en anglais.

Form Formulaire client standard

Introduction

Une facture standard client est utilisée pour imprimer et émettre un document de facturation normalisé qui consigne les renseignements du client, les biens ou services achetés ainsi que les détails du paiement.

Prérequis

Microsoft Windows 10 Pro, Windows 11 Pro ou Windows Server avec Services de bureau à distance (2012 et versions ultérieures)

Microsoft Office 365

Sage 50 US edition (2021 et versions ultérieures)

Connexion Internet

Ce que fait le rapport

Ce rapport permet aux utilisateurs de générer une facture standard client en précisant des paramètres tels que le type de transaction, le nom du client et le numéro de référence. En fonction des critères sélectionnés, le système récupère les détails de la transaction correspondante et crée automatiquement le formulaire approprié. La facture générée est présentée dans un format imprimable, ce qui la rend idéale pour les besoins de documentation, de facturation et de tenue de dossiers.

Comment utiliser le rapport

Dans l’onglet Instructions, une cellule surlignée en jaune vous permet de sélectionner une option à partir du menu déroulant.

Cliquez sur Go to Form.

Vérifiez le résultat dans l’onglet Formulaire.

Une version imprimable de la facture est disponible dans l’onglet Print_Form.

Options de personnalisation

Vous pouvez ajouter tout texte de votre choix dans le formulaire; celui-ci sera automatiquement reproduit dans l’onglet prnt_Form.

Cas d’utilisation courants

Facturation des clients – Utilisé pour facturer les clients pour les biens ou services fournis.

Enregistrement des transactions – Utilisé pour documenter les transactions des clients.

Tenue de dossiers – Utilisé pour maintenir des dossiers de facturation et de clientèle exacts.

Dépannage

Problème : Aucune donnée n’est affichée.

Solution : Vérifiez que les paramètres saisis sont exacts. Vous pouvez également valider dans Sage 50 si aucun montant ou renseignement n’est attendu pour le client et le numéro de référence sélectionnés.

FAQs

Q : Puis-je ajouter du texte dans le formulaire et le faire apparaître également dans l’onglet prnt_Form ?

R : Oui. Toute modification apportée dans l’onglet Formulaire sera automatiquement répercutée dans l’onglet prnt_Form.

Bonnes pratiques

Conservez une copie de sauvegarde du rapport avant d’effectuer des modifications importantes.

Consultez régulièrement le rapport afin de suivre l’évolution et d’identifier rapidement les tendances.

Personnalisez le rapport pour vous concentrer sur les indicateurs clés de performance pertinents pour votre entreprise.

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Références

Rapports prêts à l'emploi pour Sage 50 US

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